CONCLUYE EL SANEAMIENTO DE BANCO DEL ATLÁNTICO

• El IPAB concluyó hoy el saneamiento de Banco del Atlántico (Atlántico).
  
• Banco Internacional (Bital) asumió las operaciones de Atlántico de acuerdo con el convenio suscrito el 7 de diciembre pasado.
• Los activos y pasivos asumidos por Bital suman 63,795 millones de pesos al 30 de junio de 2002.· Bital aportó al saneamiento aproximadamente 1,678 millones de pesos.
• Esto, más el capital requerido por este banco para hacer frente a los activos asumidos de Atlántico, equivale a que se hubiese pagado 2.8 veces el capital que el IPAB hubiera tenido que aportar, después de cubrir pérdidas, bajo el esquema de fusión.
• El IPAB destinó 8,957.2 millones de pesos al saneamiento (cifra al 31 de diciembre de 1999), y asumió 25,154 millones de pesos de pasivos suscritos por el Fobaproa (cifra al 31 de diciembre de 1999).
• El importe consolidado de estos pasivos, actualizado al 30 de junio de 2002, asciende a 48,779.5 millones de pesos, y dado que los recursos se hallaban reservados, no representan un endeudamiento adicional para el Instituto.
• Bital se obliga a reembolsar al Instituto la cantidad que, en términos del informe final de la auditoría, le corresponda por su desempeño como administrador de Atlántico.
• El Instituto participará en la plusvalía de esta operación, a través de un mecanismo de opciones liquidables en efectivo, mismo que incorpora la posible adquisición de GFBital por HSBC Holdings.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informa que hoy concluyó el saneamiento de Atlántico, y se firmó el contrato mediante el cual Bital asume las operaciones activas y pasivas de Atlántico, en los términos del esquema alternativo anunciado el 7 de diciembre de 2001.

Recuperación del Instituto

El esquema alternativo anunciado el 7 de diciembre de 2001 establece que si bien el Instituto no enajena las acciones representativas de Atlántico, sí se conservan los efectos económicos de la fusión; es decir, Bital asume los pasivos de Atlántico y como única contraprestación para el cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas, recibe activos de este último.Para esta operación, Bital constituyó las reservas necesarias para cubrir el importe de la prima pactada, así como el monto de las reservas de la cartera de Atlántico no cubiertas por el IPAB. Dichas cantidades ascienden a un total de 1,678 millones de pesos al 30 de junio de 2002, que adicionadas al capital estimado requerido por Bital para mantener el índice de capitalización para los activos asumidos de Atlántico, resultan en aproximadamente 2,634 millones de pesos; es decir, 2.8 veces el capital que hubiese aportado el IPAB después de cubrir las pérdidas de esta institución bajo el esquema de fusión (955 millones de pesos al 30 de junio de 2002).

Términos del Saneamiento

Los recursos brutos canalizados por el IPAB para el saneamiento financiero y capitalización de Atlántico ascendieron a 8,957.2 millones de pesos al 31 de diciembre de 1999, fecha en la que la auditoría realizada por Mancera, S.C. determinó el monto del saneamiento. Esta cantidad, tal y como está registrada en los Estados Financieros del Instituto, se ha venido actualizando, por lo que su erogación no implica un endeudamiento adicional.

El Instituto asumió las obligaciones de pago pre-existentes derivadas de los programas efectuados por el Fobaproa, que ascienden, fecha valor 31 de diciembre de 1999, a 25,154 millones de pesos. Así, la deuda a cargo del IPAB (saneamiento actual más obligaciones pre-existentes) es de 34,111.3 millones de pesos, fecha valor 31 de diciembre de 1999, la que se consolidó en un solo instrumento de pago a favor de Atlántico. Al 30 de junio de 2002, el importe de este instrumento es de 48,779.5 millones de pesos. Esta cantidad fue refinanciada hoy a través de un crédito otorgado por Bital al Instituto, cuyas principales características son: vencimiento en diciembre de 2009; tasa de Cetes a 91 días más un punto porcentual; pago de intereses trimestral; prepagable sin penalización para el IPAB, y amortización al vencimiento.

Capitalización de Bital

GFBital se obliga a tener un índice de capitalización en Bital de por lo menos 10 por ciento, al 31 de diciembre de 2002, de conformidad con el Plan de Capitalización de la institución convenido con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Auditoria que establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario

El Instituto contrató a los despachos PricewaterhouseCoopers, S.C. y Gallástegui y Lozano, S.C. para que practicaran, conforme a los Términos de Referencia autorizados por la Junta de Gobierno del Instituto, la auditoria que establece el artículo Noveno Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB).

De acuerdo con el Convenio Complementario celebrado entre este Instituto, GFBItal, Bital y Atlántico -con la comparecencia de la CNBV- Bital se obliga a reembolsar al Instituto la cantidad que, en términos del informe final de la auditoría, le corresponda por su desempeño como administrador de Atlántico.

Participación del Instituto en la plusvalía derivada de la capitalización

Adicionalmente, el Instituto participará a través de una opción en la plusvalía que, en su caso, le genere a GFBital la instrumentación del programa de capitalización. Dicha opción incorpora en lo conducente la materialización de la oferta pública de compra por el 100% de las acciones de GFBital, anunciada por HSBC Holdings. Considerando dicha oferta pública, el valor de la opción sería cercano a 73 millones de pesos.Con esta operación se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se contribuye al fortalecimiento del sistema bancario nacional.